Vue d’ensemble de la page de détails des contacts

La page de détails d'un contact comprend ses informations essentielles, telles que ses nom et prénom, son adresse email, son numéro de téléphone, ses statistiques d'email, l'historique de ses transactions et ses activités récentes. C'est la première page que vous verrez après avoir créé un contact.

Cette page comporte également des boutons d'action rapide, par exemple, pour la création de transactions, l'envoi d'emails et la planification de réunions.

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La page de détails du contact est divisée en 3 onglets :

  • Vue d'ensemble
  • Historique
  • Listes

Vous trouverez ci-dessous une analyse détaillée de chaque section de la page de détails du contact, par onglet ⬇️.

Vue d'ensemble Historique Listes

L'onglet Vue d'ensemble affiche toutes les informations principales concernant votre contact. Développez les accordéons suivants pour en savoir plus sur chaque section de l'onglet Vue d'ensemble :

👤 En-tête
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Dans la section de l'en-tête, vous trouverez les informations suivantes :

  • Nom du contact et date de l'import
    Consultez le nom de votre contact et la date à laquelle il a été ajouté à votre compte Brevo. En savoir plus sur l'ajout de contacts dans Brevo.
  • Pages de coordonnées précédentes et suivantes
    Passez d'une page de coordonnées à une autre.
📫 Canaux
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Dans la section Canaux, vous pouvez consulter et gérer le statut d'abonné de vos contacts. À l'aide des menus déroulants, vous pouvez les inscrire manuellement ou les ajouter aux blocklists suivantes :

  • Campagnes email
  • Campagnes SMS
  • Campagnes WhatsApp
  • Emails transactionnels
  • SMS transactionnels
  • Campagnes Push Web

Découvrez comment gérer le statut de l'inscription de vos contacts.

ℹ️ Informations
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Dans la section Informations, vous pouvez consulter et gérer les attributs de vos contacts. Ces attributs sont les informations que vous stockez sur le contact et que vous pouvez utiliser pour personnaliser vos communications. Découvrez comment gérer les attributs des contacts.

🤝 Entreprises et opportunités associées
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Dans les sections Entreprises et Opportunités, vous trouverez les entreprises dans lesquelles le contact travaille et les opportunités dans lesquelles il est impliqué. Vous pouvez facilement supprimer ou ajouter des entreprises et des opportunités au contact en cliquant sur l'icône d'édition ✍️.
💼 Actions rapides
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Sous l'en-tête de détails du contact, vous trouverez des boutons d'action rapide :

  • Note
    Ajoutez des notes sur les rendez-vous ou les appels pour conserver une trace de vos interactions avec le contact.
  • Email
    Envoyez un email à votre contact. 
    ❗️ Important
    Connectez votre boîte email à Conversations pour rédiger un email à partir de la page de détails du contact.
  • Appel
    Appelez un contact sur son numéro fixe, par SMS ou sur WhatsApp.
  • Tâche
    Créez une nouvelle tâche pour conserver un historique complet de vos communications avec votre contact.
  • Plus > Rendez-vous
    Planifiez un rendez-vous en personne ou à distance avec un contact.
  • Plus > Opportunité
    Créez une nouvelle opportunité pour suivre les occasions de vendre vos services ou produits à votre contact.
  • Plus > Fichier
    Ajoutez des fichiers, tels qu’un devis ou une facture, pour organiser vos documents liés au contact.
  • Plus > Ajouter à une automatisation
    Ajoutez un contact à une automatisation active. En savoir plus sur l'ajout manuel de contacts à une automatisation.
  • Plus > Supprimer définitivement
    Ce bouton vous permet de supprimer définitivement le contact de votre compte Brevo. Cette action est irréversible et toutes les données seront définitivement perdues (attributs, historique, etc.). En savoir plus sur la suppression de contacts dans Brevo.
🎯 Activités à venir
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Dans la section Activités à venir de la page des détails du contact, vous pouvez voir quelles tâches lui sont associées et les marquer comme terminées rapidement. Vous pouvez développer la section pour voir la date d'échéance, le rappel éventuel, l'utilisateur assigné et les notes de la tâche, et modifier ou supprimer cette dernière.

💡 Bon à savoir
La section Activités à venir n'est visible que si des tâches sont associées au contact.
🤖 Automatisations actives
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Dans la section Automatisations actives de la page des détails du contact, vous pouvez voir dans quelles automatisations il se trouve actuellement et le supprimer de l'automatisation. Vous pouvez développer la section pour voir l'ID de l'automatisation et la date d'entrée et ouvrir l'automatisation.

💡 Bon à savoir
La section Automatisations actives n'est visible que si votre contact est actuellement dans une automatisation.
👀 Statistiques
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Dans la section Statistiques de la page de détails du contact, vous trouverez des statistiques sur les éléments suivants :

  • Campagnes email
    Consultez les statistiques relatives aux campagnes email envoyées au contact. En savoir plus sur l'envoi d'une campagne email.
  • Transactions
    Consultez le nombre de vos transactions, ainsi que vos attributs transactionnels, et créez manuellement de nouvelles transactions liées au contact.
  • E-commerce
    Consultez le nombre de commandes et de produits, le montant des revenus et la date de la dernière commande liée au contact. 
📝 Dernière note prise
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Dans la section Dernière note prise, vous trouverez la note la plus récente concernant votre contact. Vous pouvez cliquer sur la note pour la modifier, et cliquer sur Afficher toutes les notes dans l'onglet Historique pour voir l'historique complet. Pour en savoir plus, consultez notre article dédié Ajouter une note à l'historique d'un contact, d'une entreprise ou d'une opportunité.

💡 Bon à savoir
La section Dernière note prise est uniquement visible si vous avez ajouté au moins une note à votre contact.
🔎 Historique récent
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Dans la section Historique récent de l'onglet Vue d'ensemble, vous trouverez les activités les plus récentes liées au contact : campagnes, opportunités, transactions, rendez-vous, appels téléphoniques, etc. Vous pouvez cliquer sur Afficher l'historique complet pour accéder à toutes les activités liées au contact.

⏭ Et ensuite ?

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