Na Brevo, você pode criar tarefas automáticas de CRM criando um fluxo de trabalho automation que inclua a tarefa Criar uma tarefa.
Automatizar a criação de tarefas de CRM pode ajudar você a economizar tempo e a ser mais eficiente em responder as dúvidas de lead e clientes com mais rapidez, uma vez que será lembrado automaticamente de quaisquer tarefas importantes que possa ter. Isso também reduz a necessidade de entradas de dados manuais e de outras tarefas repetitivas, permitindo que você foque em tarefas de maior valor que exijam seu conhecimento e discernimento.
É bom saber
- Para saber quais modelos de fluxos de trabalho pré-criados estão disponíveis e como usá-los, consulte nossa seção dedicada no centro de ajuda.
- Para saber como criar seu próprio fluxo de trabalho personalizado, consulte nosso artigo dedicado.
- Para saber sobre os pontos de entrada, ações e condições disponíveis no Automation, consulte nossos artigos dedicados:
Para começar, você pode dar uma olhada em nosso tutorial em vídeo sobre como criar um fluxo de trabalho para criar tarefas automaticamente no CRM de vendas 🚀.
Em nosso exemplo abaixo, criamos um fluxo de trabalho para automatizar a criação de uma tarefa chamada "Retornar ao cliente" após um contato preencher nosso formulário de inscrição e ser adicionado à nossa lista de contato chamada "Meu CRM".
1️⃣ Comece criando seu fluxo de trabalho
- Acesse Automation.
- Clique em Criar um fluxo de trabalho.
- Selecione se quer usar um modelo de fluxo de trabalho ou criar um novo:
- Modelo de fluxo de trabalho: selecione um modelo e clique em Criar.
- Fluxo de trabalho personalizado: clique em Criar um fluxo de trabalho personalizado, configure-o e indique um ponto de entrada. Em nosso exemplo, adicionamos o ponto de entrada Contato envia um formulário.
- (Opcional) Adicione quaisquer etapas pelas quais gostaria que seu contato passe antes de chegar à etapa Criar uma tarefa. Em nosso exemplo, adicionamos a etapa Um contato é adicionado a uma lista e selecionamos nossa "lista Meu CRM".
2️⃣ Adicione a etapa "Criar uma tarefa"
Para habilitar a criação automática de uma tarefa, você precisa adicionar a etapa Criar uma tarefa ao seu fluxo de trabalho:
- Clique em +.
- Selecione Realizar uma ação de CRM > Criar uma tarefa.
- Defina sua tarefa:
- Categoria: selecione que tipo de tarefa quer criar (E-mail, Chamada, Para fazer, Reunião, Almoço ou Prazo.)
- (Opcional) Título: insira o nome de sua tarefa. O texto do placeholder será o valor padrão se você não especificar um nome.
- Data final: selecione a data final para a tarefa (imediata ou um certo número de dias após a criação da tarefa). Você também pode selecionar a duração da tarefa.
- (Opcional) Notas: adicione algumas informações sobre a tarefa, ex.: detalhes importantes que você não deve se esquecer de dizer ao cliente.
- (Opcional) Atribuição: selecione se a tarefa deve ser atribuída ao proprietário do contato, a um usuário específico ou se não deve ser atribuída.
- Clique em Ok.
- (Opcional) Adicione quaisquer etapas que queira que seus contatos cumpram depois de alcançarem a etapa Criar uma tarefa.
- Quando tiver terminado a criação do fluxo de trabalho, clique em Ativar o fluxo de trabalho.
Agora, sempre que seus contatos passarem pelo fluxo de trabalho, uma tarefa será criada automaticamente em seu CRM de vendas.
⏩ O que vem a seguir?
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