Na Brevo, você pode automatizar facilmente a criação de tarefas usando uma automação que inclua a etapa Criar uma tarefa, com nosso editor de automação clássico ou novo.
| Editor de automação clássico | Novo editor de automação |
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Automatizar a criação de tarefas pode ajudar você a economizar tempo e a ser mais eficiente em responder as dúvidas de lead e clientes com mais rapidez, uma vez que será lembrado automaticamente de quaisquer tarefas importantes que possa ter. Isso também reduz a necessidade de entradas de dados manuais e de outras tarefas repetitivas, permitindo que você foque em tarefas de maior valor que exijam seu conhecimento e discernimento.
É bom saber
- Para saber quais modelos de automação estão disponíveis no editor de automação clássico e como usá-los, consulte nossa seção dedicada da central de ajuda.
- Para saber como criar sua própria automação personalizada, consulte nossos artigos dedicados Criar uma automação usando o editor de automação clássico e Sobre o novo editor de automação [BETA].
- Para saber mais sobre os pontos de entrada/gatilhos, ações e condições/regras disponíveis, consulte nossos artigos dedicados Pontos de entrada, ações e condições disponíveis em uma automação e Novo editor de automação [BETA] - Gatilhos, ações e regras disponíveis em uma automação.
Para começar, você pode dar uma olhada em nosso tutorial em vídeo sobre como criar uma automação para criar tarefas automaticamente 🚀.
Em nossos exemplos a seguir:
- Editor de automação clássico: criamos uma automação para automatizar a criação de uma tarefa chamada "Retornar ao cliente" depois que um contato preenche nosso formulário de assinatura e é adicionado à lista de contatos chamada "Minha lista de CRM".
- Novo editor de automação: criamos uma automação para automatizar a criação de uma tarefa chamada "Retornar ao cliente", depois de um contato agendar a reunião "Apresentação do curso" e ser adicionado à lista de contatos chamada "Aulas para iniciantes".
Etapa 1: criar a automação
Para criar sua automação:
- Acesse o Automações.
- Clique em Create an automation (Criar uma automação).
- Selecione uma automação predefinida ou crie uma personalizada:
- Automação predefinida: selecione uma automação e clique em Use this automation (Usar esta automação).
- Automação personalizada: clique em Start from scratch (Iniciar do zero), configure a automação e indique um ponto de entrada. Em nosso exemplo, adicionamos o ponto de entrada A contact submits a form (Um contato envia um formulário).
- (Opcional) Adicione quaisquer etapas pelas quais gostaria que seu contato passe antes de chegar à etapa Criar uma tarefa. Em nosso exemplo, adicionamos a etapa Um contato é adicionado a uma lista e selecionamos nossa "lista Meu CRM".
- Clique em Use the new editor [Beta] (Usar o novo editor [BETA]).
- Opcional: clique no nome da automação no cabeçalho para atualizá-la.
- Adicione um gatilho. Em nosso exemplo, adicionamos o gatilho Reunião agendada:
- Na guia Triggers (Gatilhos), arraste e solte a etapa Reuniões - Reunião agendada na tela.
- Clique em Add filters (Adicionar filtros) no cartão Event filters (Filtros de evento), clique em Add filters (Adicionar filtros) para especificar quais reuniões devem acionar a automação. Em nosso exemplo, selecionamos Meeting name > Is exactly > Course presentation (Nome da reunião > Exatamente > Apresentação do curso).
- Clique em Add filters (Adicionar filtros).
- Opcional: clique em Add filters (Adicionar filtros) no cartão Contact filters (Filtros de contato) para restringir a automação a determinados contatos.
- Clique em Apply to step (Aplicar à etapa).
- Opcional: adicione quaisquer etapas que queira que seus contatos cumpram antes de alcançarem a etapa Criar uma tarefa. Em nosso exemplo, adicionamos a etapa Contatos - Contatos adicionados à lista e selecionamos a lista "Aulas para iniciantes".
Etapa 2: adicionar a etapa "Criar uma tarefa"
Para habilitar a criação automática de uma tarefa, você precisa adicionar a etapa Criar uma tarefa à automação:
- Clique em +.
- Selecione Perform a CRM action > Create a task (Realizar uma ação de CRM > Criar uma tarefa).
- Defina sua tarefa:
- Category (Categoria): selecione o tipo de tarefa que deseja criar (E-mail, Chamadas, Tarefa, Reunião, Almoço, Prazo ou LinkedIn).
- (Opcional) Title (Título): digite o nome da tarefa. O texto do placeholder será o valor padrão se você não especificar um nome.
- Data final: selecione a data final para a tarefa (imediata ou um certo número de dias após a criação da tarefa). Você também pode selecionar a duração da tarefa.
- (Opcional) Notes (Observações): adicione algumas informações sobre a tarefa, por exemplo, detalhes importantes que você não deve esquecer de contar ao cliente.
- (Opcional) Assignment (Atribuição): selecione se a tarefa deve ser atribuída ao proprietário do contato, a um usuário específico ou se não deve ser atribuída.
- Clique em Ok.
- (Opcional) Adicione quaisquer etapas que queira que seus contatos cumpram depois de alcançarem a etapa Criar uma tarefa.
- Quando tiver terminado a criação do fluxo de trabalho, clique em Ativar o fluxo de trabalho.
- Na guia Actions (Ações), arraste e solte a etapa Oportunidades - Criar uma tarefa na tela.
- Defina sua tarefa:
- Task type (Tipo de tarefa): selecione o tipo de tarefa que deseja criar (E-mail, Chamadas, Tarefa, Reunião, Almoço, Prazo ou LinkedIn).
- Title (Título): digite o nome de sua tarefa.
- (Opcional) Note (Observação): adicione algumas informações sobre a tarefa, por exemplo, detalhes importantes que você não deve esquecer de contar ao cliente.
- (Opcional) Task assignment (Atribuição da tarefa): ative Assign a specific user (Atribuir um usuário específico) e selecione o usuário ao qual atribuir a tarefa. Se você não selecionar um usuário, a tarefa será atribuída ao proprietário do contato por padrão.
- (Opcional) Due date and time (Data e hora de vencimento): ative a opção Setup when the task is due (Configurar quando a tarefa vence) e selecione uma data de vencimento para a tarefa (imediata ou um determinado número de dias após a criação da tarefa) e uma hora de vencimento.
- Clique em Save (Salvar).
- (Opcional) Adicione quaisquer etapas que queira que seus contatos cumpram depois de alcançarem a etapa Criar uma tarefa.
- Clique em Inactive (Inativa).
- Selecione Activate automation (Ativar automação). Você verá uma recapitulação das condições de entrada e saída do público para sua automação.
- Clique em Activate automation (Ativar automação).
Agora, sempre que seus contatos passarem pela automação, uma tarefa será criada automaticamente.
⏭️ O que vem a seguir?
- Criar uma tarefa
- Crie uma automação para criar oportunidades automaticamente
- Crie uma automação após a atualização de uma fase da oportunidade
🤔 Dúvidas?
Em caso de dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato com nossa equipe de suporte, criando um tíquete a partir da sua conta. Caso ainda não tenha uma conta, entre em contato conosco aqui.
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