Un'automazione è una serie di passaggi predefiniti che includono trigger, azioni e regole. Viene utilizzata per eseguire automaticamente le attività ripetitive in aree quali marketing, vendite e gestione dei contatti. Le automazioni aiutano le aziende ad aumentare l'efficienza e la produttività garantendo al tempo stesso la precisione.
Ad esempio, l'automazione seguente ti consente di inviare un'email di benvenuto ai tuoi contatti dopo che sono stati aggiunti a una lista specifica in Brevo. Puoi crearla aggiungendo:
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Questo articolo fornisce una lista completa di tutti i trigger, le azioni e le regole disponibili nel nuovo editor di automazione ⬇️:
Trigger
Un trigger è un insieme di condizioni che decide quando un contatto entra in un'automazione. Quando un contatto soddisfa le condizioni del trigger, entra nell'automazione e inizia a eseguire i passaggi.
Puoi impostare più trigger per un'automazione. In questi casi, se un contatto soddisfa le condizioni di almeno un trigger, entra nell'automazione.
👤 Contatti
Il trigger Contact added to list (Contatto aggiunto alla lista) consente a un contatto di entrare in un'automazione quando viene aggiunto a una lista specifica in Brevo. L'automazione non viene attivata quando un contatto viene spostato da una lista all'altra.
Puoi utilizzare questo trigger per inviare una serie di email di benvenuto o di onboarding.
Il trigger Contact removed from list (Contatto rimosso dalla lista) consente a un contatto di entrare in un'automazione quando viene rimosso da una lista specifica in Brevo. L'automazione non viene attivata quando un contatto viene spostato da una lista all'altra.
Il trigger Contact matches custom filters (Il contatto corrisponde a un filtro personalizzato) consente a un contatto di entrare in un'automazione in base ai filtri personalizzati che hai definito. L'automazione controlla questi filtri tutti i giorni all'orario da te scelto. I contatti che corrispondono ai filtri in quel momento entreranno nell'automazione.
Puoi utilizzare questo trigger per:
- Prova a coinvolgere nuovamente i contatti o i clienti inattivi.
- Inviare offerte promozionali ai clienti che effettuano regolarmente acquisti sul tuo sito web.
- Ricordare ai clienti l'imminente rinnovo del contratto o dell'abbonamento, ecc.
Il trigger Contact is in a segment (Il contatto fa parte di un segmento) consente a un contatto di entrare in un'automazione quando soddisfa le condizioni di un segmento specifico che hai creato in precedenza. L'automazione controlla il segmento tutti i giorni all'orario da te scelto. I contatti presenti nel segmento in quel momento entreranno nell'automazione.
Puoi utilizzare questo trigger per:
- Prova a coinvolgere nuovamente i contatti o i clienti inattivi.
- Inviare offerte promozionali ai clienti che effettuano regolarmente acquisti sul tuo sito web.
- Ricordare ai clienti l'imminente rinnovo del contratto o dell'abbonamento, ecc.
Il trigger Anniversary (Anniversario) consente ai contatti di entrare nell'automazione in base a un attributo di data. Puoi impostare l'automazione in modo che si attivi nella data esatta, oppure prima o dopo tale data.
Puoi utilizzare questo trigger per inviare email di anniversario o compleanno, promemoria per il rinnovo del contratto o dell'iscrizione e molto altro.
Il trigger Contact added manually (Contatto aggiunto manualmente) permette di iscrivere manualmente i contatti a un'automazione dalla pagina Contacts (Contatti) o dalla loro pagina dei dettagli. In questo modo hai il pieno controllo su quali contatti sono inclusi nell'automazione, indipendentemente dal trigger predefinito.
➡️ Per saperne di più, consulta il nostro articolo dedicato Aggiungere manualmente contatti a un'automazione.
📄 Moduli
Il trigger Form submitted (Modulo inviato) consente a un contatto di entrare in un'automazione quando invia un modulo sul tuo sito web. Questo modulo deve essere creato in Brevo. Puoi scegliere un nome o un tipo di modulo specifico (iscrizione, disiscrizione o aggiornamento del profilo).
Puoi utilizzare questo trigger per inviare una serie di email di benvenuto o di onboarding.
Il trigger Email opened (Email aperta) consente a un contatto di entrare in un'automazione quando apre una delle tue email inviate da Brevo. Puoi applicare dei filtri, ad esempio nome dell'email o tag.
Il trigger Link clicked in an email (Link cliccato in un'email) consente a un contatto di entrare in un'automazione quando clicca su un link contenuto in un'email inviata da Brevo. Puoi applicare dei filtri, ad esempio tipo di email, nome o URL del link.
Il trigger Unsubscribed from email list (Disiscrizione dalla lista di email) consente a un contatto di entrare in un'automazione quando si disiscrive da una lista di email. Puoi applicare dei filtri, ad esempio tipo di email o nome.
Puoi utilizzare questo trigger per bloccare automaticamente i contatti per le campagne email quando si disiscrivono dalle email transazionali e viceversa.
🛍️ Ecommerce
Il trigger Cart updated (Carrello aggiornato) consente a un contatto di entrare in un'automazione quando aggiunge un prodotto al carrello sul tuo sito web. Puoi applicare dei filtri, ad esempio nome o prezzo dei prodotti aggiunti al carrello.
Puoi utilizzare questo trigger per inviare un'email di carrello abbandonato.
Il trigger Cart deleted (Carrello eliminato) consente a un contatto di entrare in un'automazione quando rimuove un prodotto dal carrello sul tuo sito web. Puoi applicare dei filtri, ad esempio nome o prezzo dei prodotti rimossi dal carrello.
Il trigger Order created (Ordine creato) consente a un contatto di entrare in un'automazione quando effettua un acquisto sul tuo sito web. Puoi applicare dei filtri, ad esempio nome o prezzo dei prodotti acquistati o importo totale dell'ordine.
Puoi utilizzare questo trigger per:
- Inviare un'email di conferma dell'ordine
- Inviare un'email di ringraziamento
- Ricevere feedback dopo un acquisto
💬 Conversations
Il trigger Sales email clicked (Email di vendita cliccata) consente a un contatto di entrare in un'automazione quando clicca su un link contenuto in un'email inviata da una casella di posta.
Il trigger Sales email opened (Email di vendita aperta) consente a un contatto di entrare in un'automazione quando apre un'email inviata da una casella di posta.
Il trigger Conversation ended (Conversazione terminata) consente a un contatto di entrare in un'automazione quando termina una conversazione. Una conversazione si considera terminata in base ai seguenti criteri:
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Per le email
La conversazione termina 5 minuti dopo aver ricevuto un'email. -
Per chat e social media
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Se la conversazione non è stata assegnata a un operatore, oppure se l'operatore si è unito alla conversazione, ma non ha mai risposto, questa termina 5 minuti dopo aver ricevuto un messaggio.
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Se la conversazione è stata assegnata a un operatore, questa termina appena tutti gli operatori lasciano la conversazione o chiudono la chat, oppure dopo 30 minuti di inattività.
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Puoi applicare dei filtri, ad esempio l'origine della conversazione.
Il trigger Conversation started (Conversazione iniziata) consente a un contatto di entrare in un'automazione quando avvia una conversazione via email, chat o social media. Puoi applicare dei filtri, ad esempio l'origine della conversazione.
Il trigger Message received (Messaggio ricevuto) consente a un contatto di entrare in un'automazione ogni volta che riceve un messaggio tramite email, chat o social media. Puoi applicare dei filtri, ad esempio l'origine del messaggio.
Puoi utilizzare questo trigger per inviare risposte automatiche via email.
💼 Trattative
Il trigger Deal created (Trattativa creata) consente a un contatto di entrare in un'automazione quando viene creata una trattativa associata a tale contatto. Puoi applicare dei filtri, ad esempio importo, pipeline, o fase della trattativa.
Puoi utilizzare questo trigger per inviare un'email contenente un invito per una consulenza telefonica, video o in presenza.
Il trigger Deal stage updated (Fase della trattativa aggiornata) consente a un contatto di entrare in un'automazione quando viene aggiornata la fase di una trattativa associata a tale contatto. Puoi applicare dei filtri, ad esempio importo, pipeline, o fase della trattativa.
Puoi utilizzare questo trigger per inviare email di follow-up e far passare la trattativa alla fase successiva.
➡️ Per ulteriori informazioni, consulta il nostro articolo dedicato Creazione di un'automazione dopo l'aggiornamento di una fase della trattativa.
Il trigger Task completed (Attività completata) consente a un contatto di entrare in un'automazione dopo che un'attività associata a tale contatto è stata contrassegnata come completata. Puoi applicare dei filtri, ad esempio tipo di attività, data di completamento o data di scadenza.
🤝 Meetings
Il trigger Meeting booked (Appuntamento prenotato) consente a un contatto di entrare in un'automazione quando prenota un appuntamento. Puoi applicare dei filtri, ad esempio tipo di appuntamento o URL.
Puoi utilizzare questo trigger per:
- Inviare le risorse al contatto prima dell'appuntamento, ad es. informazioni sui tuoi prodotti o servizi.
- Inviare un modulo al contatto per raccogliere in anticipo le informazioni rilevanti.
Il trigger Meeting started (Appuntamento iniziato) consente a un contatto di entrare in un'automazione quando partecipa a un appuntamento. Puoi applicare dei filtri, ad esempio tipo di appuntamento o URL.
Puoi utilizzare questo trigger per:
- Inviare un sondaggio di feedback al contatto al termine dell'appuntamento.
- Inviare un'email offrendo opportunità di upselling o cross-selling rilevanti in base al contenuto dell'appuntamento avuto con il contatto.
Il trigger Meeting canceled (Appuntamento annullato) consente a un contatto di entrare in un'automazione quando annulla un appuntamento. Puoi applicare dei filtri, ad esempio tipo di appuntamento o URL.
Puoi utilizzare questo trigger per inviare un nuovo invito a un appuntamento tramite email.
⭐ Fedeltà
Il trigger Balance minimum value reached (Valore minimo del saldo raggiunto) consente a un contatto di entrare in un'automazione quando il saldo del programma fedeltà raggiunge il limite minimo del saldo. Puoi applicare dei filtri, ad esempio programma fedeltà o nome e ID del saldo.
Il trigger Balance maximum value reached (Valore massimo del saldo raggiunto) consente a un contatto di entrare in un'automazione quando il saldo del programma fedeltà raggiunge il limite massimo del saldo. Puoi applicare dei filtri, ad esempio programma fedeltà o nome e ID del saldo.
Il trigger Balance value updated (Valore del saldo aggiornato) consente a un contatto di entrare in un'automazione quando il saldo del programma fedeltà viene aggiornato dopo aver guadagnato o riscattato dei punti. Puoi applicare dei filtri, ad esempio programma fedeltà, nome e ID del saldo o tipo e valore della transazione.
Il trigger Balance value expired (Valore del saldo scaduto) consente a un contatto di entrare in un'automazione alla scadenza di una parte del valore del saldo del programma fedeltà. Puoi applicare dei filtri, ad esempio programma fedeltà, nome e ID del saldo o valore scaduto.
Il trigger Voucher created (Voucher creato) consente a un contatto di entrare in un'automazione quando gli viene assegnato un nuovo voucher. Puoi applicare dei filtri, ad esempio programma fedeltà, codice e ID del voucher o data di scadenza.
Il trigger Voucher redeemed (Voucher riscattato) consente a un contatto di entrare in un'automazione quando riscatta uno dei suoi voucher. Puoi applicare dei filtri, ad esempio programma fedeltà o codice e ID del voucher.
Il trigger Voucher expired (Voucher scaduto) consente a un contatto di entrare in un'automazione quando uno dei suoi voucher raggiunge la data di scadenza. Puoi applicare dei filtri, ad esempio programma fedeltà o codice e ID del voucher.
Il trigger Voucher revoked (Voucher revocato) consente a un contatto di entrare in un'automazione quando uno dei suoi voucher viene revocato. Puoi applicare dei filtri, ad esempio programma fedeltà o codice e ID del voucher.
Il trigger Membership created (Iscrizione creata) consente a un contatto di entrare in un'automazione quando si iscrive a un programma fedeltà. Puoi applicare dei filtri, ad esempio nome e ID del programma fedeltà.
Il trigger Membership year anniversary (Anniversario dell'iscrizione) consente a un contatto di entrare in un'automazione ogni anno nell'anniversario della sua iscrizione. Puoi applicare dei filtri, ad esempio nome e ID del programma fedeltà o data di iscrizione.
Il trigger Membership Revoked (Iscrizione revocata) consente a un contatto di entrare in un'automazione quando si disiscrive o viene rimosso da un programma fedeltà. Puoi applicare dei filtri, ad esempio nome e ID del programma fedeltà.
Il trigger Tier association updated (Upgrade dell'associazione di livello eseguito) consente a un contatto di entrare in un'automazione quando cambia il livello di iscrizione (ad esempio da Bronzo ad Argento). Puoi applicare dei filtri, ad esempio nome e ID del programma fedeltà.
📞 Phone
Il trigger Call finished (Chiamata terminata) consente a un contatto di entrare in un'automazione quando termina una chiamata. Puoi applicare dei filtri, ad esempio linea telefonica o tipo di chiamata.
Puoi utilizzare questo trigger per inviare un'email di follow-up o un sondaggio post-chiamata.
💰 Pagamenti
Il trigger Payment request created (Richiesta di pagamento creata) consente a un contatto di entrare in un'automazione quando crei una richiesta di pagamento associata al contatto.
➡️ Per ulteriori informazioni, consulta il nostro articolo dedicato Invio di richieste di pagamento ai clienti.
Il trigger Payment request reminder sent (Promemoria di pagamento inviato) consente a un contatto di entrare in un'automazione quando gli hai inviato un promemoria di pagamento.
➡️ Per ulteriori informazioni, consulta il nostro articolo dedicato Invio di richieste di pagamento ai clienti.
Il trigger Payment done (Pagamento effettuato) consente a un contatto di entrare in un'automazione quando effettua un pagamento utilizzando uno dei tuoi link o delle tue richieste di pagamento. Puoi applicare dei filtri, ad esempio link o importo del pagamento.
Puoi utilizzare questo trigger per inviare un'email di ringraziamento o ricevere un feedback dopo un acquisto.
🔔 Notifiche push
Il trigger (Session started) Sessione avviata consente ai contatti di entrare in un'automazione quando aprono il tuo sito web o la tua app mobile per la prima volta o dopo 30 minuti di inattività. Puoi applicare dei filtri, ad esempio motivo dell'attribuzione, ID della campagna o ID della notifica.
Il trigger Push notification clicked (Notifica push cliccata) consente ai contatti di entrare in un'automazione quando cliccano su una delle tue notifiche push. Puoi applicare dei filtri, ad esempio motivo dell'attribuzione, ID della campagna o ID della notifica.
Subscribed to push notifications (Iscritto alle notifiche push) consente ai contatti di entrare in un'automazione quando si iscrivono per ricevere le tue notifiche push. Puoi specificare i seguenti sottotipi:
- Soft: l'utente ha disabilitato temporaneamente la visualizzazione delle notifiche push.
- New (Nuovo): l'utente si è iscritto per ricevere le tue notifiche push per la prima volta.
Unsubscribed from push notifications (Disiscrizione dalle notifiche push) consente ai contatti di entrare in un'automazione quando si disiscrivono dalle tue notifiche push e smettono di riceverle. Puoi specificare i seguenti sottotipi:
- Invalidated (Invalidato): il dispositivo dell'utente è stato contrassegnato in modo permanente come disiscritto da Google o Apple.
- Soft: l'utente ha disabilitato temporaneamente la visualizzazione delle notifiche push sul proprio dispositivo.
💳 Portafoglio
Il trigger Pass installed (Pass installato) consente ai contatti di entrare in un'automazione quando aggiungono un pass alla loro app mobile wallet.
Puoi utilizzare questo trigger per:
- Invia un messaggio di conferma dopo l'installazione di un pass.
- Avvia una sequenza di follow-up.
Il trigger Pass downloaded (Pass scaricato) consente ai contatti di entrare in un'automazione quando scaricano un pass sul proprio dispositivo cliccando sul link fornito.
Puoi utilizzare questo trigger per ricordare al contatto di scaricare un pass, se non l'ha ancora fatto.
Il trigger Optin updated (Opt-in aggiornato) consente ai contatti di entrare in un'automazione quando viene installato o eliminato un pass.
Il trigger Status changed (Stato modificato) consente ai contatti di entrare in un'automazione quando installano o eliminano un pass e il loro stato di proprietario viene aggiornato.
Il trigger Enrolled (Iscritto) consente ai contatti di entrare in un'automazione quando installano il loro primo pass.
Il trigger Pass status changed (Stato del pass modificato) consente ai contatti di entrare in un'automazione quando lo stato di uno dei loro pass wallet viene aggiornato, ad esempio in caso di utilizzo, scadenza o annullamento.
Il trigger Anonymized (Anonimo) consente ai contatti di entrare in un'automazione quando li rendi anonimi.
Il trigger Redeem failed (Riscatto non riuscito) consente ai contatti di entrare in un'automazione quando tentano di riscattare un link, ma il riscatto non va a buon fine (ad esempio, se il codice inserito non è valido o è scaduto).
Il trigger Redeem success (Riscatto riuscito) consente ai contatti di entrare in un'automazione quando riscattano correttamente un link (il codice inserito è valido).
Il trigger Counter value changed (Valore del contatore modificato) consente ai contatti di entrare in un'automazione quando il valore di un contatore collegato al proprio profilo cambia (ad esempio, contatore del saldo).
🔔 Push web
Il trigger Subscriber deactivated (Iscritto disattivato) consente ai contatti di entrare in un'automazione quando non sono più raggiungibili (ad esempio, in caso di reset del dispositivo, notifiche disabilitate o iscrizione scaduta). Puoi applicare dei filtri, ad esempio paese o dispositivo dell'iscritto.
Il trigger Subscriber refreshed (Iscritto aggiornato) consente ai contatti di entrare in un'automazione quando il loro browser aggiorna i dati di iscrizione alle notifiche push. Puoi applicare dei filtri, ad esempio paese o dispositivo dell'iscritto.
Il trigger Webpush delivered (Push web consegnata) consente ai contatti di entrare in un'automazione quando ricevono una notifica push web. Puoi applicare dei filtri, ad esempio paese dell'iscritto o ID della campagna.
Il trigger Webpush clicked (Push web cliccata) consente ai contatti di entrare in un'automazione quando cliccano su una delle tue notifiche push web. Puoi applicare dei filtri, ad esempio paese dell'iscritto o ID della campagna.
Il trigger Webpush closed (Push web chiusa) consente ai contatti di entrare in un'automazione quando chiudono una delle tue notifiche push web. Puoi applicare dei filtri, ad esempio paese dell'iscritto o ID della campagna.
Il trigger Subscriber added (Iscritto aggiunto) consente ai contatti di entrare in un'automazione quando si iscrivono alle tue notifiche push e vengono aggiunti ai tuoi contatti. Puoi applicare dei filtri, ad esempio paese o dispositivo dell'iscritto.
🖥️ Sito web
Il trigger Webpage visited (Pagina web visitata) consente a un contatto di entrare in automazione quando visita una pagina del tuo sito web. Puoi applicare dei filtri, ad esempio nome o URL della pagina web.
Puoi utilizzare questo trigger per inviare email di follow-up quando un contatto visita una pagina specifica sul tuo sito web.
⚡ Personalizzazione
Il trigger Custom event (Evento personalizzato) consente a un contatto di entrare in un'automazione quando esegue un'azione specifica definita e monitorata tramite un evento personalizzato.
➡️ Per ulteriori informazioni sugli eventi personalizzati, consulta il nostro articolo dedicato Creazione di eventi personalizzati in Brevo.
Azioni
Le azioni sono gli eventi eseguiti in un'automazione quando un contatto soddisfa un trigger o una regola. Questi comprendono un'ampia gamma di attività, dal marketing alle vendite e alla gestione dei contatti, che vengono eseguite per i contatti all'interno dell'automazione.
👤 Contatti
L'azione Add contact to a list (Aggiungi contatto a una lista) ti consente di aggiungere un contatto a una lista specifica in Brevo.
L'azione Remove contact from a list (Rimuovi contatto da una lista) ti consente di rimuovere un contatto da una lista specifica in Brevo.
L'azione Update contact attribute (Aggiorna attributo del contatto) ti consente di aggiornare o eliminare il valore di un attributo specifico di un contatto.
L'azione Blocklist contact (Blocca contatto) ti consente di bloccare automaticamente un contatto da:
- Email transazionali inviate da uno o più mittenti specifici.
- Campagne email inviate da tutti i mittenti.
Puoi utilizzare questa azione per bloccare automaticamente i contatti per le campagne email quando si disiscrivono dalle email transazionali e viceversa.
L'azione Assign a user to a contact (Assegna un utente a un contatto) ti consente di tenere traccia di chi è responsabile di ciascuno dei tuoi contatti in Brevo assegnando automaticamente un utente della tua organizzazione come proprietario. Puoi assegnare i contatti a un utente specifico, oppure distribuirli tra più utenti specifici utilizzando un sistema a rotazione.
➡️ Per ulteriori informazioni, consulta il nostro articolo dedicato Assegnazione manuale o automatica di un proprietario ai contatti.
L'azione Delete a contact (Elimina un contatto) consente di eliminare automaticamente un contatto se soddisfa determinati criteri. Ad esempio, potresti voler eliminare automaticamente i contatti che non interagiscono con te da molto tempo.
➡️ Per saperne di più, consulta il nostro articolo dedicato Eliminazione dei contatti.
L'azione Update company attribute (Aggiorna attributo dell'azienda) ti consente di aggiornare un attributo specifico dell'azienda con il valore che preferisci.
✉️ Messaggistica
L'azione Send an email (Invia un'email) ti consente di inviare un'email a un contatto. Puoi selezionare un modello di email esistente o crearne uno nuovo. L'email può essere personalizzata, ad esempio, per gli auguri di buon compleanno o per le email di benvenuto.
➡️ Per ulteriori informazioni, consulta il nostro articolo dedicato Invio di un'email da un'automazione.
L'azione Send an SMS (Invia un SMS) ti consente di inviare messaggi SMS transazionali o promozionali a un contatto.
L'azione Send a push notification (Invia una notifica push) ti consente di inviare una notifica push a un contatto. Puoi selezionare una campagna Wonderpush esistente o crearne una nuova. Puoi filtrare le piattaforme su cui verrà inviata la notifica e pianificare la notifica per giorni e orari specifici.
L'azione Send a one-to-one email from a mailbox (Invia un'email individuale da una casella di posta) ti consente di rispondere a un'email utilizzando la stessa casella di posta in cui è stata originariamente ricevuta. Puoi scegliere la casella di posta, personalizzare l'oggetto e il contenuto del messaggio e pianificare l'invio dell'email in giorni e orari specifici.
L'azione Send a WhatsApp message (Invia un messaggio WhatsApp) ti consente di automatizzare l'invio di messaggi WhatsApp ai tuoi contatti. Puoi selezionare solo modelli WhatsApp che sono già stati approvati da Meta. I tuoi messaggi WhatsApp possono essere personalizzati, ad esempio per auguri di compleanno o email di benvenuto.
➡️ Per ulteriori informazioni, consulta il nostro articolo dedicato Invio di messaggi WhatsApp attraverso un'automazione.
L'azione Notify by email (Notifica via email) ti consente di inviare notifiche interne a contatti specifici o ai destinatari definiti negli attributi di contatto. Puoi utilizzare un modello esistente creato con l'editor semplice o scrivere il nuovo contenuto direttamente nell'editor di automazione.
🔗 Webhook
L'azione Call a webhook (Chiama un webhook) ti consente di ricevere una notifica e includere i dettagli del contatto che ha attivato l'evento.
💼 Trattative
L'azione Create a task (Crea un'attività) ti consente di generare automaticamente un'attività dopo l'esecuzione di un'azione specifica. Puoi definire il tipo di attività, il titolo, il tempo di attesa e l'ora di scadenza, il proprietario e la nota direttamente dall'automazione.
➡️ Per ulteriori informazioni, consulta il nostro articolo dedicato Creazione di un'automazione per creare automaticamente le attività.
L'azione Update deal attribute (Aggiorna attributo trattativa) ti consente di aggiornare un attributo specifico della trattativa con il valore che preferisci. Per ciascun contatto, puoi scegliere di aggiornare l'attributo di:
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L'azione Duplicate a deal (Duplica trattativa) ti consente di duplicare automaticamente l'ultima trattativa associata a un contatto. Tutti gli attributi, le note e gli oggetti associati alla trattativa vengono replicati nella nuova trattativa. Puoi definire la pipeline e la fase della trattativa, oltre ad aggiungere un prefisso per identificare meglio le trattative duplicate tramite questa azione.
Puoi usare questa azione per ricreare le trattative perse, approfittando di un'altra opportunità per riacquisirle.
L'azione Create a deal (Crea una trattativa) ti consente di generare automaticamente una trattativa dopo l'esecuzione di un'azione specifica. Puoi definire la pipeline, la fase, il prefisso del nome, il proprietario e l'attività di follow-up della trattativa. Inoltre, la trattativa può essere assegnata a un proprietario tramite un sistema a rotazione.
➡️ Per ulteriori informazioni, consulta il nostro articolo dedicato Creazione di un'automazione per creare automaticamente le trattative.
↪️ Automazioni
L'azione Start another automation (Avvia un'altra automazione) ti consente di far entrare un contatto in un'automazione diversa prima che continui con quella principale. Ciò impedisce la duplicazione delle fasi tra più automazioni e garantisce la concentrazione sui propri obiettivi specifici.
Ad esempio, in una serie di email di onboarding per i nuovi clienti, puoi proporre una sessione dimostrativa dopo le email introduttive. Utilizzando l'azione Start another automation (Avvia un'altra automazione), i clienti coinvolti interessati alla dimostrazione entrano in un'automazione separata dedicata alla pianificazione della dimostrazione, mentre l'automazione principale presenta esclusivamente le funzionalità del prodotto.
L'azione Redirect contact to another step (Reindirizza il contatto a un'altra fase) ti consente di far passare direttamente un contatto a una fase diversa all'interno della stessa automazione. Dopo il reindirizzamento, il contatto continuerà l'automazione dalla fase selezionata.
💳 Portafoglio
L'azione Send a wallet notification (Invia una notifica wallet) ti consente di inviare una notifica push al telefono cellulare di un contatto tramite l'app Wallet (Apple Card o Google Wallet). Puoi anche pianificare la notifica per giorni e orari specifici.
L'azione Move to a wallet campaign (Sposta verso una campagna wallet) ti consente di spostare un contatto in una campagna specifica. Puoi anche programmare lo spostamento per giorni e orari specifici.
L'azione Move to a wallet notification and notify (Sposta verso una campagna wallet e invia una notifica) ti consente di spostare un contatto in una campagna specifica e inviare contemporaneamente una notifica push al suo telefono cellulare tramite l'app Wallet (Apple Card o Google Wallet). Puoi anche pianificare lo spostamento e la notifica per giorni e orari specifici.
Regole
Una regola è una condizione che i tuoi contatti devono soddisfare per passare alle fasi successive della tua automazione. Le regole ti consentono di adattare le tue azioni in base a eventi, comportamenti o dettagli specifici dei contatti.
La regola Time delay (Tempo di attesa) ti consente di specificare quanto tempo deve attendere un contatto prima di passare alla fase successiva nell'automazione. Puoi aggiungere questa regola prima di qualsiasi azione e impostare un tempo di attesa di # minuti/ore/giorni/settimane/mesi per farla sembrare meno automatica e più personalizzata.
Per garantire prestazioni ottimali, il tempo minimo di attesa è 1 minuto.
La regola Conditional split (Suddivisione condizionale) ti consente di creare automazioni più complesse e guidare i contatti lungo percorsi diversi. Puoi configurarla in base a eventi, comportamenti o dettagli specifici dei contatti. A seconda che soddisfino o meno questa condizione, i contatti seguiranno percorsi diversi nella tua automazione.
➡️ Per ulteriori informazioni, consulta il nostro articolo dedicato Aggiunta di una suddivisione condizionale a un'automazione in base ai dettagli e al comportamento dei contatti.
La regola Percentage split (Suddivisione percentuale) ti consente di eseguire test A/B su percorsi diversi o distribuire i contatti tra i due rami di un'automazione. Quando un contatto raggiunge una suddivisione percentuale, viene assegnato in modo causale a uno dei due rami in base alle percentuali specificate.
➡️ Per ulteriori informazioni, consulta il nostro articolo dedicato Aggiunta di una suddivisione percentuale a un'automazione per test A/B e distribuzione casuale.
La regola Wait until an event happens (Attendi che si verifichi un evento) ti consente di ritardare un'azione fino a quando non si verifica un evento specifico. Ad esempio, puoi attendere finché un contatto non viene aggiunto a una lista specifica prima di passare alle fasi successive. Puoi anche impostare un limite per il tempo di attesa del contatto affinché si verifichi l'evento. Se l'evento non si verifica entro il tempo specificato, il contatto seguirà il ramo "No".
⏭️ E adesso?
- Informazioni sul nuovo editor di automazione
- Configurazione di un'automazione delle email di benvenuto
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