Una automatización es una serie de pasos predefinidos que realizan acciones en función de disparadores, reglas y acciones específicos. Puede utilizar las automatizaciones para gestionar tareas repetitivas en marketing, ventas y gestión de contactos, lo que le ayudará a ahorrar tiempo, mejorar la eficiencia y reducir los errores manuales.
Por ejemplo, esta automatización envía un email de bienvenida a los contactos después de que se añadan a una lista específica en Brevo:
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En este artículo se incluye una lista de todos los disparadores, acciones y reglas disponibles en el nuevo editor de automatización ⬇️:
Disparadores
Un disparador define cuándo un contacto o registro de objeto personalizado entra en una automatización. Cuando se cumplen las condiciones de un disparador, el contacto o el registro entra en la automatización y empieza a avanzar por los pasos.
Puede añadir varios disparadores a una sola automatización. En este caso, un contacto o registro entra en la automatización si cumple las condiciones de al menos un disparador.
Utiliza las siguientes pestañas para ver los disparadores disponibles para contactos o registros de objetos personalizados:
👤 Contactos
El disparador Contact added to list (Contacto añadido a una lista) permite que un contacto entre en una automatización cuando se añade a una lista específica en Brevo.
Casos de uso:
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Emails de bienvenida
Envía un email de bienvenida a los nuevos abonados cuando se unen a su newsletter o lista de correo. -
Campañas promocionales
Envía ofertas especiales o códigos de descuento a los contactos añadidos a una lista promocional. -
Secuencias de incorporación
Activa emails o guías de incorporación cuando se añaden contactos a una lista de "nuevos clientes". -
Proceso de confirmación doble para formularios de terceros
Configura un proceso de confirmación doble para un formulario de suscripción creado fuera de Brevo
El disparador Contact removed from list (Contacto eliminado de la lista) permite que un contacto entre en una automatización cuando se elimina de una lista específica en Brevo.
El disparador Contact matches custom filters (El contacto coincide con los filtros personalizados) permite que un contacto entre en una automatización cuando coincide con los criterios de filtro que defina directamente en el disparador. Estos filtros no se guardan en ningún otro lugar de su cuenta.
La automatización comprueba los filtros con la frecuencia y a la hora que elija. Cualquier contacto que coincida con los criterios en ese momento entrará en la automatización.
Casos de uso:
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Campañas de reactivación
Reactiva los contactos inactivos que llevan tiempo sin abrir sus emails o sin realizar una compra. -
Ofertas promocionales
Envía ofertas personalizadas o códigos de descuento a los contactos que cumplen criterios específicos de compra o comportamiento.
El disparador Contact is in a segment (El contacto se encuentra en un segmento) permite que un contacto entre en una automatización cuando cumple las condiciones de un segmento específico. Puede seleccionar cualquier segmento que ya haya creado en su cuenta de Brevo.
La automatización comprueba el segmento con la frecuencia y a la hora que elija. Cualquier contacto que cumpla las condiciones del segmento en ese momento entrará en la automatización.
Casos de uso:
-
Campañas de reactivación
Reactiva los contactos inactivos que llevan tiempo sin abrir sus emails o sin realizar una compra. -
Ofertas promocionales
Envía ofertas personalizadas o códigos de descuento a los contactos que cumplen criterios específicos de compra o comportamiento.
El disparador Anniversary (Aniversario) permite que los contactos entren en la automatización en función de una fecha almacenada en un atributo de fecha. Puede elegir activar la automatización en la fecha exacta, antes de la fecha o después de la fecha.
Este disparador ignora el año, por lo que los contactos pueden entrar en la automatización cada año en la misma fecha.
Caso de uso:
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Emails de aniversario o cumpleaños
Envía emails personalizados a sus contactos el día de su cumpleaños o en el aniversario de su suscripción o de su primera compra.
El disparador Contact added manually (Contacto añadido manualmente) le permite inscribir manualmente contactos en una automatización desde la página Contacts (Contactos) o desde su página de detalles. Esto le da un control total sobre los contactos que se incluyen en la automatización, independientemente de los disparadores predefinidos.
➡️ Para obtener más información, consulte nuestro artículo dedicado Añadir contactos manualmente a una automatización.
📄 Formularios
El disparador Form submitted (Formulario enviado) permite a un contacto entrar en una automatización cuando envía un formulario en su sitio web. Este formulario debe crearse en Brevo. Puede elegir un nombre o tipo de formulario específico (formulario de suscripción, de cancelación de suscripción o de actualización de perfil).
Casos de uso:
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Emails de bienvenida
Envía un email de bienvenida a los nuevos abonados cuando se unen a su newsletter o lista de correo. -
Secuencias de incorporación
Activa emails o guías de incorporación cuando los contactos se suscriben a través de un formulario.
✉️ Email
El disparador Email opened (Email abierto) permite a un contacto entrar en una automatización al abrir uno de sus emails enviados desde Brevo. Puede aplicar filtros, como el nombre o la etiqueta del email.
Se excluirán los contactos que tengan activada la protección de la privacidad de Apple Mail (MPP). Para obtener más información, consulte nuestro artículo dedicado Acerca de la protección de la privacidad de Apple Mail en Brevo.
A partir de abril de 2026, la CNIL exigirá un consentimiento explícito e independiente para el seguimiento antes de que los datos individuales de apertura de emails puedan utilizarse para activar una automatización dirigida a contactos residentes en Francia. Si sus contactos no tienen registrado el consentimiento para el seguimiento, le recomendamos reemplazar este disparador por una alternativa que no requiera consentimiento, como por ejemplo:
- Email clicked (Email en el que se ha hecho clic) se activa cuando un contacto hace clic en un enlace de uno de sus emails.
- Form submitted (Formulario enviado) se activa cuando un contacto envía un formulario de Brevo.
- Contact matches custom filers (El contacto coincide con los filtros personalizados) se activa en función de los atributos de contacto o de la actividad de ecommerce (fecha del último pedido fecha del último clic, etc.).
El disparador Link clicked in an email (Enlace en el que se ha hecho clic en un email) permite al contacto entrar en una automatización al hacer clic en un enlace de un email enviado desde Brevo. Puede aplicar filtros, como el tipo de email, el nombre o la URL del enlace.
El disparador Unsubscribed from email list (Suscripción cancelada de la lista de emails) permite a un contacto entrar en una automatización cuando cancela su suscripción a una lista de email. Puede aplicar filtros, como el tipo de email o el nombre.
Caso de uso:
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Sincronizar las preferencias de cancelación de suscripción entre los distintos tipos de email
Añade automáticamente a la lista bloqueada a los contactos de las campañas de email cuando cancelan su suscripción a los emails transaccionales, y viceversa.
🛍️ Ecommerce
El disparador Cart updated (Carrito actualizado) permite que un contacto entre en una automatización cuando añade un producto a su carrito en su sitio web. Puede aplicar filtros, como el nombre o el precio de los productos añadidos al carrito.
Casos de uso:
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Recordatorio de email de carrito abandonado
Envía automáticamente un email de recordatorio a los clientes que añadieron productos a su carrito pero no completaron la compra. -
Secuencia multitáctil para carritos abandonados con códigos de cupón
Envía automáticamente una secuencia de recordatorios multicanal y ofrece descuentos en función del valor del carrito a los clientes que añadieron productos a su carrito pero no completaron la compra.
El disparador Cart deleted (Carrito eliminado) permite que un contacto entre en una automatización cuando elimina un producto de su carrito en su sitio web. Puede aplicar filtros, como el nombre o el precio de los productos eliminados del carrito.
El disparador Order created (Pedido creado) permite que un contacto entre en una automatización cuando realice una compra en su sitio web. Puede aplicar filtros, como el nombre o el precio de los productos comprados o el importe total del pedido.
Casos de uso:
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Email de confirmación de pedido
Envía automáticamente a los clientes una confirmación con sus detalles del pedido justo después de la compra. -
Email de agradecimiento
Envía un mensaje de agradecimiento personalizado a los clientes después de su pedido para impulsar la interacción y la fidelización. -
Solicitud de comentarios tras la compra
Solicita automáticamente a los clientes que dejen sus comentarios o reseñas una vez completado el pedido para recopilar información y mejorar su servicio.
💬 Conversaciones
El disparador Sales email clicked (Email de ventas en el que se ha hecho clic) permite a un contacto entrar en una automatización cuando hace clic en un enlace de un email enviado desde un buzón.
El disparador Sales email opened (Email de ventas abierto) permite a un contacto entrar en una automatización cuando abre un email enviado desde un buzón.
El disparador Conversation ended (Conversación finalizada) permite que un contacto entre en automatización cuando finalice su conversación. Puede aplicar filtros, como el origen de la conversación.
Se considera que una conversación ha finalizado según los siguientes criterios:
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Para emails
La conversación finaliza 5 minutos después de recibir un email. -
Para chat y redes sociales
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Si la conversación no se asignó a un agente, o si el agente se unió pero nunca respondió, finaliza 5 minutos después de recibir un mensaje.
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Si la conversación se asignó a un agente, finaliza tan pronto como todos los agentes abandonen la conversación o cierren el chat, o después de 30 minutos de inactividad.
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El disparador Conversation started (Conversación iniciada) permite que un contacto entre en una automatización cuando inicia una conversación a través de email, chat o redes sociales. Puede aplicar filtros, como el origen de la conversación.
El disparador Message received (Mensaje recibido) permite que un contacto entre en una automatización cada vez que envíe un mensaje por email, chat o redes sociales. Puede aplicar un filtro a este disparador, como por ejemplo el origen del mensaje.
Caso de uso:
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Respuestas automáticas en Conversaciones
Envía respuestas automáticas a los emails y mensajes de chat en Conversaciones cuando no haya ningún agente disponible, o para proporcionar un acuse de recibo inmediato.
- El mensaje no se muestra en Conversaciones (por ejemplo, si el contacto debe completar un formulario para iniciar la conversación o si tiene restringido el acceso).
- El mensaje se "hace eco" en Conversaciones (por ejemplo, si se envía un email desde Conversaciones a un buzón externo conectado a Conversaciones).
💼 Oportunidades
El disparador Deal created (Oportunidad creada) permite que un contacto entre en una automatización cuando se crea una oportunidad y se asocia a esta. Puede aplicar filtros, como el importe de la oportunidad, el pipeline o la etapa.
Caso de uso:
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Invitación a una consulta telefónica, por vídeo o presencial
Envía automáticamente a los nuevos leads un email invitándoles a programar una consulta telefónica, por vídeo o presencial.
El disparador Deal stage updated (Etapa de la oportunidad actualizada) permite que un contacto entre en una automatización cuando se actualiza la etapa de una oportunidad asociada a esta. Puede aplicar filtros, como el importe de la oportunidad, el pipeline o la etapa.
Caso de uso:
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Emails de seguimiento para avanzar en las oportunidades
Envía automáticamente emails de seguimiento para pasar una oportunidad a la siguiente etapa de su proceso de ventas.
El disparador Task completed (Tarea completada) permite a un contacto entrar en una automatización después de que la tarea asociada a él se marque como finalizada. Puede aplicar filtros, como el tipo de tarea, la fecha de finalización o la fecha de vencimiento.
🤝 Meetings
El disparador Meeting booked (Reunión reservada) permite que un contacto entre en una automatización cuando reserva una reunión. Puede aplicar filtros, como el tipo de reunión o la URL.
Casos de uso:
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Emails con recursos previos a la reunión
Envía automáticamente a sus contactos recursos relevantes, como información sobre productos o servicios, antes de una reunión programada. -
Recopilación de información previa a la reunión
Envía un formulario a sus contactos para recopilar información importante antes de la reunión.
El disparador Meeting started (Reunión iniciada) permite que un contacto entre en una automatización cuando se une a una reunión. Puede aplicar filtros, como el tipo de reunión o la URL.
Casos de uso:
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Encuesta de comentarios tras la reunión
Envía automáticamente una encuesta a los contactos después de una reunión para recopilar sus comentarios. -
Emails de ventas adicionales o cruzadas tras la reunión
Envía emails que ofrecen oportunidades relevantes de ventas adicionales o cruzadas en función de lo hablado en la reunión.
El disparador Meeting canceled (Reunión cancelada) permite que un contacto entre en una automatización cuando cancela una reunión. Puede aplicar filtros, como el tipo de reunión o la URL.
Caso de uso:
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Notificación de reunión cancelada
Envía automáticamente un email a los contactos cuando se cancele una reunión programada.
⭐ Fidelización
El disparador Balance minimum value reached (Se ha alcanzado el valor mínimo de saldo) permite a un contacto entrar en una automatización cuando su saldo de fidelización alcanza el límite mínimo de saldo. Puede aplicar filtros, como el programa de fidelización o el nombre y el ID del saldo.
El disparador Balance maximum value reached (Se ha alcanzado el valor máximo de saldo) permite a un contacto entrar en una automatización cuando su saldo de fidelización alcanza el límite máximo de saldo. Puede aplicar filtros, como el programa de fidelización o el nombre y el ID del saldo.
El disparador Balance value updated (Valor de saldo actualizado) permite a un contacto entrar en una automatización cuando su saldo de fidelización se actualiza después de acumular o canjear puntos. Puede aplicar filtros, como el programa de fidelización, el nombre y el ID del saldo, o el tipo y el valor de la transacción.
El disparador Balance value expired (Valor de saldo vencido) permite a un contacto entrar en una automatización cuando caduca parte del valor de su saldo de fidelización. Puede aplicar filtros, como el programa de fidelización, el nombre y el ID del saldo, o el valor vencido.
El disparador Voucher created (Cupón creado) permite a un contacto entrar en una automatización cuando se le asigna un nuevo cupón. Puede aplicar filtros, como el programa de fidelización, el código y el ID del cupón, o la fecha de vencimiento.
El disparador Voucher redeemed (Cupón canjeado) permite a un contacto entrar en una automatización cuando canjea uno de sus cupones. Puede aplicar filtros, como el programa de fidelización o el código y el ID del cupón.
El disparador Voucher expired (Cupón vencido) permite a un contacto entrar en una automatización cuando uno de sus cupones llega a su fecha de caducidad. Puede aplicar filtros, como el programa de fidelización o el código y el ID del cupón.
El disparador Voucher revoked (Cupón revocado) permite a un contacto entrar en una automatización cuando uno de sus cupones se revoca. Puede aplicar filtros, como el programa de fidelización o el código y el ID del cupón.
El disparador Membership created (Membership creada) permite a un contacto entrar en una automatización cuando se suscribe a un programa de fidelización. Puede aplicar filtros, como el nombre y el ID del programa de fidelización.
El disparador Membership year anniversary (Aniversario del año de membresía) permite a un contacto entrar en una automatización cada año en su aniversario de suscripción de membresía. Puede aplicar filtros, como el nombre y el ID del programa de fidelización o la fecha de suscripción.
El disparador Membership Revoked (Membresía revocada) permite a un contacto entrar en una automatización cuando cancela su suscripción a un programa de fidelización o se elimina. Puede aplicar filtros, como el nombre y el ID del programa de fidelización.
El disparador Tier association updated (Asociación de nivel actualizada) permite a un contacto entrar en una automatización cuando su nivel de suscripción cambia (por ejemplo, de Bronce a Plata). Puede aplicar filtros, como el nombre y el ID del programa de fidelización.
📞 Phone
El disparador Call finished (Llamada finalizada) permite que un contacto entre en una automatización cuando finaliza una llamada. Puede aplicar filtros, como el tipo de línea telefónica o de llamada.
Puede utilizar este disparador para enviar un email de seguimiento o una encuesta posterior a la llamada.
💰 Pago
El disparador Payment request created (Solicitud de pago creada) permite que un contacto entre en automatización cuando crea una solicitud de pago asociada a este.
➡️ Para obtener más información, consulte nuestro artículo dedicado Enviar solicitudes de pago a los clientes.
El disparador Payment request reminder sent (Recordatorio de pago enviado) permite a un contacto entrar en una automatización cuando le envía un recordatorio de pago.
➡️ Para obtener más información, consulte nuestro artículo dedicado Enviar solicitudes de pago a los clientes.
El disparador Payment done (Pago listo) permite que un contacto entre en una automatización cuando realiza un pago mediante uno de sus enlaces o solicitudes de pago. Puede aplicar filtros, como el enlace o el importe del pago.
Puede utilizar este disparador para enviar un email de agradecimiento o recopilar comentarios después de una compra.
🔔 Notificaciones push
El disparador Session started (Sesión iniciada) permite a los contactos entrar en una automatización cuando abren su sitio web o aplicación móvil por primera vez o después de 30 minutos de inactividad si ya lo han tenido abierto. Puede aplicar filtros, como el motivo de atribución, el ID de campaña o el ID de notificación.
Push notification clicked (Notificación push en la que se ha hecho clic) permite a los contactos entrar en una automatización cuando hacen clic en una de sus notificaciones push. Puede aplicar filtros, como el motivo de atribución, el ID de campaña o el ID de notificación.
Subscribed to push notifications (Suscrito a las notificaciones push) permite a los contactos entrar en una automatización cuando se suscriben para recibir sus notificaciones push. Puede especificar los siguientes subtipos:
- Soft: el usuario ha deshabilitado temporalmente la visualización de notificaciones push.
- Nuevo: el usuario se ha suscrito para recibir sus notificaciones push por primera vez.
Unsubscribed from push notifications (Suscripción cancelada a las notificaciones push) permite a los contactos entrar en una automatización cuando cancelan la suscripción de sus notificaciones push y dejan de recibirlas. Puede especificar los siguientes subtipos:
- Invalidado: Google o Apple han marcado permanentemente el dispositivo del usuario como que ha cancelado su suscripción de forma permanente.
- Soft: el usuario ha deshabilitado temporalmente la visualización de notificaciones push en su dispositivo.
💳 Billetera
Pass installed (Pase instalado) permite a los contactos entrar en una automatización cuando añaden un pase a su aplicación mobile wallet.
Puede usar este disparador para:
- Envíe un mensaje de confirmación después de instalar un pase.
- Inicie una secuencia de seguimiento.
Pass downloaded (Pase descargado) permite a los contactos entrar en una automatización cuando descargan un pase en su dispositivo haciendo clic en el enlace provisto.
Puede utilizar este disparador para recordar al contacto que descargue un pase si aún no lo ha hecho.
Optin updated (Consentimiento actualizado) permite a los contactos entrar en una automatización cuando se instala o elimina un pase.
El disparador Status changed (Estado cambiado) permite a los contactos entrar en una automatización cuando instalan o eliminan un pase y se actualiza su estado de propietario.
Enrolled (Inscrito) permite a los contactos entrar en una automatización cuando instalan su primer pase.
Pass status changed (Estado del pase cambiado) permite que los contactos entren en una automatización cuando se actualiza el estado de uno de sus pases de wallet, por ejemplo, cuando se utiliza, vence o se cancela.
Anonymized (Anonimizado) permite a los contactos entrar en una automatización cuando los anonimiza.
El disparador Redeem failed (Canje fallido) permite a los contactos entrar en una automatización cuando intentan canjear un enlace pero el canje falla (p. ej., si el código introducido no es válido o ha vencido).
El disparador Redeem success (Canje correcto) permite a los contactos entrar en una automatización cuando canjean correctamente un enlace (el código introducido es válido).
El disparador Counter value changed (Valor de contador cambiado) permite a los contactos entrar en una automatización cuando el valor de un contador vinculado a su perfil cambia (p. ej., un contador de saldo).
🔔 Push web
Subscriber deactivated (Suscriptor desactivado) permite a los contactos entrar en una automatización cuando ya no está accesible (p. ej., el dispositivo se reinició, las notificaciones se deshabilitaron o la suscripción venció). Puede aplicar filtros, como el país o el dispositivo del suscriptor.
El disparador Subscriber refreshed (Suscriptor actualizado) permite a los contactos entrar en una automatización cuando su navegador actualiza los detalles de su suscripción push. Puede aplicar filtros, como el país o el dispositivo del suscriptor.
El disparador Webpush delivered (Webpush entregado) permite a los contactos entrar en una automatización cuando reciben una notificación push web. Puede aplicar filtros, como el país del abonado o el ID de la campaña.
El disparador Webpush clicked (Webpush en el que se ha hecho clic) permite a los contactos entrar en una automatización cuando hacen clic en una de sus notificaciones push web. Puede aplicar filtros, como el país del abonado o el ID de la campaña.
El disparador Webpush closed (Webpush cerrado) permite a los contactos entrar en una automatización cuando cierran una de sus notificaciones push web. Puede aplicar filtros, como el país del abonado o el ID de la campaña.
El disparador Subscriber added (Suscriptor añadido) permite a los contactos entrar en una automatización cuando se suscriben a sus notificaciones push y se añaden a sus contactos. Puede aplicar filtros, como el país o el dispositivo del suscriptor.
🖥️ Sitio web
El disparador Webpage visited (Página web visitada) permite a un contacto entrar en una automatización cuando visita una página de su sitio web. Puede aplicar filtros, como el nombre de la página web o la URL.
Casos de uso:
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Emails de seguimiento tras visitar una página
Envía automáticamente emails de seguimiento cuando un contacto visita una página específica de su sitio web.
WhatsApp reply received (Respuesta de WhatsApp recibida) permite que los contactos entren en una automatización cuando responden a una campaña de WhatsApp. Puede aplicar filtros, como el nombre de la campaña, el botón o el contenido de la respuesta del contacto.
Casos de uso:
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Respuestas basadas en palabras clave
Envía automáticamente una plantilla de WhatsApp en respuesta a palabras clave específicas (p. ej., "YES (SÍ)", "Pricing (Precios)", "Demo (Demostración)").
⚡ Personalizado
Los disparadores Custom event (Evento personalizado) permiten que un contacto entre en una automatización cuando realiza una acción específica que ha definido y rastreado mediante un evento personalizado.
➡️ Para obtener más información sobre eventos personalizados, consulte nuestro artículo dedicado Crear eventos personalizados en Brevo.
El disparador Based on a date attribute (Basado en un atributo de fecha) permite que los registros de objetos personalizados entren en la automatización según una fecha almacenada en un atributo de fecha. Puede elegir activar la automatización en la fecha exacta, antes de la fecha, o después de la fecha.
Este disparador tiene en cuenta el año, por lo que los registros solo entran en la automatización en la fecha especificada.
También puede filtrar este disparador utilizando información del contacto asociado al registro.
Caso de uso:
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Recordatorios automatizados para fechas almacenadas en sus objetos personalizados
Envía recordatorios automáticos a los clientes sobre próximas renovaciones o fechas límite para mantenerlos interesados y reducir los seguimientos manuales.
El disparador [Record] created ([Registro] creado) permite que los registros de objetos personalizados entren en la automatización cuando se crean. También puede filtrar este disparador utilizando información del contacto asociado al registro.
El disparador [Record] updated ([Registro] actualizado) permite que los registros de objetos personalizados entren en la automatización cuando se actualiza uno de sus atributos. También puede filtrar este disparador utilizando información del contacto asociado con el registro.
Los disparadores Custom event (Evento personalizado) permiten que un registro de objeto personalizado entre en una automatización cuando realiza una acción específica que ha definido y rastreado mediante un evento personalizado.
➡️ Para obtener más información sobre eventos personalizados, consulte nuestro artículo dedicado Crear eventos personalizados en Brevo.
Acciones
Una acción define qué ocurre con un contacto o un registro de objeto personalizado en una automatización. Cuando un contacto o un registro cumple un disparador o una regla, se ejecuta la acción. Las acciones pueden incluir tareas como enviar emails, actualizar la información de contacto o añadir contactos a listas.
👤 Contactos
La acción Add contact to a list (Añadir un contacto a una lista) le permite añadir un contacto a una lista específica en Brevo.
La acción Remove contact from a list (Quitar el contacto de una lista) le permite eliminar un contacto de una lista específica en Brevo.
La acción Update contact attribute (Actualizar el atributo de contacto) le permite actualizar o eliminar el valor de un atributo específico de un contacto.
La acción Blocklist contact (Añadir contacto a lista bloqueada) le permite añadir automáticamente a la lista bloqueada a un contacto de:
- Emails transaccionales enviados por uno o varios remitentes específicos.
- Campañas de email enviadas desde todos los remitentes.
Puede utilizar esta acción para añadir automáticamente a la lista bloqueada a los contactos de las campañas de email cuando cancelan su suscripción a los emails transaccionales, y viceversa.
La acción Assign a user to a contact (Asignar un usuario a un contacto) le permite realizar un seguimiento de quién es el responsable de cada uno de sus contactos en Brevo asignando automáticamente a un usuario de su organización como su propietario. Puede asignar contactos a un usuario concreto o distribuirlos entre varios usuarios específicos mediante un sistema de rotación.
➡️ Para obtener más información, consulte nuestro artículo dedicado Asignar un propietario a los contactos de forma manual o automática.
La acción Delete a contact (Eliminar un contacto) le permite eliminar automáticamente un contacto si cumple determinados criterios. Por ejemplo, es posible que desee eliminar automáticamente los contactos que no hayan interactuado con usted durante mucho tiempo.
➡️ Para obtener más información, consulte nuestro artículo dedicado Eliminar contactos.
La acción Update company attribute (Actualizar atributo de empresa) le permite actualizar una atributo de contacto específico con el valor que prefiera.
✉️ Mensajería
La acción Send an email (Enviar un email) le permite enviar un email a un contacto. Puede seleccionar una plantilla de email existente o crear una nueva. El email se puede personalizar, como en el caso de los emails de cumpleaños o de bienvenida.
➡️ Para obtener más información, consulte nuestro artículo dedicado Enviar un email desde una automatización.
La acción Send an SMS (Enviar un SMS) le permite enviar mensajes SMS transaccionales o promocionales a un contacto.
La acción Send a push notification (Enviar una notificación push) le permite enviar una notificación push a un contacto. Puede seleccionar una campaña de Wonderpush existente o crear una nueva. Puede filtrar las plataformas a las que enviará la notificación y programar la notificación para días y horas concretos.
La acción Send a one-to-one email from a mailbox (Enviar un email individual desde un buzón) le permite responder a un email utilizando el mismo buzón en el que se recibió originalmente. Puede elegir el buzón, personalizar el asunto y el contenido del mensaje y programar el email para que se envíe en días específicos y a horas concretas.
La acción Send a WhatsApp message (Enviar un mensaje de WhatsApp) le permite automatizar el envío de mensajes de WhatsApp a sus contactos. Solo puede seleccionar plantillas de WhatsApp que ya hayan sido aprobadas por Meta. Sus mensajes de WhatsApp se pueden personalizar, como en el caso de los emails de bienvenida o de cumpleaños.
➡️ Para obtener más información, consulte el artículo dedicado Enviar mensajes de WhatsApp a través de una automatización.
La acción Notify by email (Notificar por email) le permite enviar notificaciones internas a contactos específicos o a destinatarios definidos en los atributos de contacto. Puede utilizar una plantilla existente creada con el editor simple o escribir contenido nuevo directamente en el editor de automatización.
➡️ Para obtener más información, consulte nuestro artículo dedicado Recibir una notificación por email cuando se envíe un formulario.
🔗 Webhooks
La acción Call a webhook (Llamar a un webhook) le permite crear un webhook saliente a partir de una automatización para enviar una notificación en tiempo real con datos de eventos desde Brevo a una aplicación externa cuando un contacto llega a este paso. También puede optar por incluir datos de contacto en la notificación.
➡️ Para obtener más información, consulte nuestro artículo dedicado Enviar webhooks salientes desde una automatización.
💼 Oportunidades
La acción Create a task (Crear una tarea) le permite generar automáticamente una tarea después de realizar una acción específica. Puede definir el tipo de tarea, el título, el plazo y la hora, el propietario y la nota directamente desde la automatización.
➡️ Para obtener más información, consulte el artículo dedicado Crear una automatización para crear tareas automáticamente.
La acción Update deal attribute (Actualizar atributo de oportunidad) le permite actualizar un atributo de oportunidad específico con el valor que prefiera. Puede optar por actualizar el atributo de un contacto:
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La acción Duplicate a deal (Duplicar una oportunidad) le permite duplicar automáticamente la oportunidad más reciente asociada con un contacto. Todos los atributos, notas y objetos asociados de la oportunidad se replican en la nueva oportunidad. Puede definir el pipeline y etapa de la oportunidad, e incluso añadir un prefijo para identificar mejor las oportunidades duplicadas a través de esta acción.
Puede usar esta acción para volver a crear oportunidades perdidas, lo que le dará otra oportunidad para recuperarlos.
La acción Create a deal (Crear una oportunidad) le permite generar automáticamente una oportunidad después de realizar una acción específica. Puede definir el pipeline, etapa, prefijo, propietario y tarea de seguimiento de la oportunidad. Además, la oportunidad puede asignarse a un propietario mediante un sistema de rotación.
➡️ Para obtener más información, consulte el artículo dedicado Crear una automatización para crear oportunidades automáticamente.
↪️ Automatizaciones
La acción Start another automation (Iniciar otra automatización) le permite inscribir a un contacto en una automatización diferente antes de continuar con la actual. Podrá elegir el paso exacto en la otra automatización donde entrará el contacto. Esto ayuda a evitar la duplicación de pasos en las automatizaciones y mantiene cada escenario centrado en su propósito específico.
Por ejemplo, en una serie de emails de incorporación para nuevos clientes, puede ofrecer una sesión de demostración después de los emails de introducción. Mediante la acción Start another automation (Iniciar otra automatización), los clientes interesados en la demostración se inscriben en una automatización independiente centrada en la programación de la demostración, mientras que la automatización principal presenta exclusivamente las funcionalidades del producto.
La acción Redirect contact to another step (Redirigir contacto a otro paso) le permite mover directamente un contacto a un paso diferente dentro de la misma automatización. Tras ser redirigido, el contacto continuará avanzando por la automatización a partir del paso seleccionado.
💳 Billetera
La acción Enviar una notificación de billetera le permite enviar una notificación push al teléfono móvil de un contacto a través de su aplicación Wallet (Apple Card o Google Wallet). También puede programar la notificación para días y horas concretos.
La acción Move to a wallet campaign (Mover a una campaña wallet) le permite mover un contacto a una campaña específica. También puede optar por programar el traslado para días y horas concretos.
La acción Mover a una notificación wallet y notificar le permite mover un contacto a una campaña específica y enviar una notificación push a su teléfono móvil a través de su aplicación Wallet (Apple Card o Google Wallet) de forma simultánea. También puede programar el traslado y la notificación para días y horas concretos.
Reglas
Una regla define la condición que un contacto o un registro de objeto personalizado debe cumplir para pasar al siguiente paso en una automatización. Las reglas le permiten ajustar el flujo en función de comportamientos, eventos o datos del contacto.
La regla de plazo de tiempo le permite especificar cuánto tiempo esperará un contacto antes de pasar al siguiente paso de la automatización. Puede añadir esta regla antes de cualquier acción y añadir un plazo de # minutos/horas/días/semanas/meses para que parezca menos automática y más personalizada.
Para garantizar un rendimiento óptimo, el retraso mínimo es de 1 minuto.
➡️ Para obtener más información, consulte nuestro artículo dedicado Diferencias entre Tiempo de retraso y Esperar hasta que se produzca un evento.
La regla de división condicional le permite crear automatizaciones más complejas y guiar a los contactos por diferentes caminos. Puede configurarlo en función de eventos específicos, comportamientos o detalles del contacto. Dependiendo de si los contactos cumplen la condición, seguirán diferentes caminos a través de su automatización.
➡️ Para obtener más información, consulte nuestro artículo dedicado Añadir una división condicional a una automatización basada en los datos de contacto y el comportamiento.
La regla de división porcentual le permite realizar pruebas A/B de diferentes rutas o distribuir contactos entre dos ramas de una automatización. Cuando un contacto alcanza una división porcentual, se le asignará aleatoriamente a una de las dos ramas según los porcentajes especificados.
➡️ Para obtener más información, consulte nuestro artículo dedicado Añadir una división porcentual a una automatización para pruebas A/B y distribución aleatoria.
La regla de esperar hasta que ocurra un evento le permite retrasar una acción hasta que ocurra un evento específico. Por ejemplo, puede esperar hasta que un contacto se añada a una lista específica antes de pasar a los siguientes pasos. También puede fijar un límite de tiempo para que el contacto espere a que suceda el evento. Si el evento no ocurre en el tiempo especificado, el contacto procederá a la rama "No".
➡️ Para obtener más información, consulte nuestro artículo dedicado Diferencias entre Tiempo de retraso y Esperar hasta que se produzca un evento.
⏭ ¿Qué es lo siguiente?
- Descripción general del nuevo editor de automatización
- Utilizar un disparador para iniciar una automatización
- Definir y gestionar las condiciones de entrada y salida de audiencia de una automatización
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