Una automatización es una serie de pasos predefinidos que incluyen disparadores, acciones y reglas. Se utiliza para completar automáticamente tareas repetitivas en áreas como marketing, ventas y gestión de contactos. Las automatizaciones ayudan a las empresas a aumentar la eficacia y la productividad al tiempo que garantiza la precisión.
Por ejemplo, la siguiente automatización le permite enviar un email de bienvenida a sus contactos una vez que se hayan añadido a una lista específica en Brevo. Puede crearla añadiendo lo siguiente:
|
En este artículo se proporciona una lista exhaustiva de todos los disparadores, acciones y reglas disponibles en el nuevo editor de automatización ⬇️:
Disparadores
Un disparador es un conjunto de condiciones que decide cuando un contacto entre en una automatización. Cuando un contacto cumple las condiciones del disparador, entra en la automatización y empieza a seguir los pasos.
Puede establecer varios disparadores para una automatización. En estos casos, si un contacto cumple las condiciones de al menos un disparador, entra en la automatización.
👤 Contactos
El disparador Contacto añadido a una lista permite que un contacto entre en una automatización cuando se añade a una lista específica en Brevo. La automatización no se activará cuando un contacto se mueva de una lista a otra.
Puede usar este disparador para enviar una serie de emails de bienvenida o de incorporación.
El disparador El contacto está en un segmento permite que un contacto entre en una automatización cuando cumpla las condiciones de un segmento específico que haya creado previamente. La automatización comprueba el segmento diariamente a la hora que elija. Los contactos en el segmento a esta hora entrarán en la automatización.
Puede usar este disparador para:
- Intentar retomar el contacto con los contactos inactivos y añadir a la lista bloqueada a los que ya no estén interesados en su contenido.
- Enviar ofertas promocionales a los clientes que compran regularmente en su página web.
- Recordar al cliente la próxima renovación de su contrato o suscripción, etc.
El disparador El contacto coincide con filtros personalizados permite a un contacto introducir una automatización basada en los filtros personalizados que defina. La automatización comprueba estos filtros diariamente a la hora que elija. Los contactos que coincidan con los filtros en este momento entrarán en la automatización.
Puede usar este disparador para:
- Intentar retomar el contacto con los contactos inactivos y añadir a la lista bloqueada a los que ya no estén interesados en su contenido.
- Enviar ofertas promocionales a los clientes que compran regularmente en su página web.
- Recordar al cliente la próxima renovación de su contrato o suscripción, etc.
El disparador Anniversary (Aniversario) permite a los contactos introducir la automatización basada en un atributo de fecha. Puede configurar la automatización para que se active en la fecha exacta, antes de la fecha o después de la fecha.
Puede utilizar este activador para enviar correos electrónicos de aniversario o cumpleaños, así como recordatorios de renovación de contratos o suscripciones.
El disparador de contacto añadido manualmente le permite inscribir manualmente contactos en una automatización desde la página Contacts (Contactos) o desde su página de detalles. Esto le da un control total sobre los contactos que se incluyen en la automatización, independientemente de los disparadores predefinidos.
➡️ Para obtener más información, consulte nuestro artículo dedicado Añadir contactos manualmente a una automatización.
📄 Formularios
El disparador Form submitted (Formulario enviado) permite a un contacto entrar en una automatización cuando envía un formulario en su sitio web. Este formulario debe crearse en Brevo. Puede elegir un nombre o tipo de formulario específico (formulario de suscripción, de cancelación de suscripción o de actualización de perfil).
Puede usar este disparador para enviar una serie de emails de bienvenida o de incorporación.
✉️ Email
El disparador Email opened (Email abierto) permite a un contacto entrar en una automatización al abrir uno de sus emails enviados desde Brevo. Puede aplicar filtros, como el nombre o la etiqueta del email.
El disparador del Link clicked in an email (Enlace en el que se ha hecho clic en un email) permite al contacto entrar en una automatización al hacer clic en un enlace de un email enviado desde Brevo. Puede aplicar filtro, como el tipo de email, el nombre o la URL del enlace.
El disparador Unsubscribed from email list (Darse de baja de la lista de email) permite a un contacto entrar en una automatización cuando se da de baja de una lista de email. Puede aplicar filtros, como el tipo de email o el nombre.
🛍️ Ecommerce
El disparador Cart updated (Carrito actualizado) permite que un contacto entre en una automatización cuando añade un producto a su carrito en su sitio web. Puede aplicar filtros, como el nombre o el precio de los productos añadidos al carrito.
Puede utilizar este disparador para enviar un email de carrito abandonado.
El disparador Order created (Pedido creado) permite que un contacto entre en una automatización cuando realice una compra en su sitio web. Puede aplicar filtros, como el nombre o el precio de los productos comprados o el importe total del pedido.
Puede usar este disparador para:
- Enviar un email de confirmación de pedido
- Enviar un email de agradecimiento
- Recopilar comentarios después de una compra
El disparador Cart deleted (Carrito eliminado) permite que un contacto entre en una automatización cuando elimina un producto de su carrito en su sitio web. Puede aplicar filtros, como el nombre o el precio de los productos eliminados del carrito.
💬 Conversaciones
El disparador Conversation ended (Conversación finalizada) permite que un contacto entre en una automatización cuando finaliza una conversación a través de email o chat. Puede aplicar filtros, como el origen de la conversación.
Puede usar este disparador para enviar una encuesta de opinión.
El disparador Conversation started (Conversación iniciada) permite que un contacto entre en una automatización cuando inicia una conversación a través de email o chat. Puede aplicar filtros, como el origen de la conversación.
El disparador Message received (Mensaje recibido) permite a un contacto entrar en una automatización cada vez que recibe un mensaje por email o chat. Puede aplicar filtros, como el origen del mensaje.
Puede utilizar este disparador para enviar respuestas automatizadas por email.
💼 Oportunidades
El disparador Deal created (Oportunidad creada) permite que un contacto entre en una automatización cuando se crea una oportunidad y se asocia a esta. Puede aplicar filtros, como el importe de la oportunidad, el pipeline o la etapa.
Puede usar este disparador para enviar un email con una invitación para una consulta telefónica, por vídeo o en persona.
El disparador Deal stage updated (Etapa de la oportunidad actualizada) permite que un contacto entre en una automatización cuando se actualiza la etapa de una oportunidad asociada a esta. Puede aplicar filtros, como el importe de la oportunidad, el pipeline o la etapa.
Puede usar este disparador para enviar emails de seguimiento a fin de mover la oportunidad a la siguiente etapa.
➡️ Para obtener más información, consulte nuestro artículo dedicado Crear una automatización después de actualizar una etapa de oportunidad.
El disparador Task completed (Tarea completada) permite a un contacto entrar en una automatización después de que la tarea asociada a él se marque como finalizada. Puede aplicar filtros, como el tipo de tarea, la fecha de finalización o la fecha de vencimiento.
🤝 Meetings
El disparador Meeting started (Reunión iniciada) permite que un contacto entre en una automatización cuando se une a una reunión. Puede aplicar filtros, como el tipo de reunión o la URL.
Puede usar este disparador para:
- Enviar una encuesta de opinión al contacto una vez que haya finalizado la reunión.
- Enviar un email ofreciendo oportunidades de venta cruzada o de venta adicional basadas en el contenido de la reunión que mantuvo con el contacto.
El disparador Meeting booked (Reunión reservada) permite que un contacto entre en una automatización cuando reserva una reunión. Puede aplicar filtros, como el tipo de reunión o la URL.
Puede usar este disparador para:
- Enviar recursos al contacto antes de la reunión, como información sobre sus productos o servicios.
- Enviar un formulario al contacto para recopilar información relevante de antemano.
El disparador Meeting canceled (Reunión cancelada) permite que un contacto entre en una automatización cuando cancela una reunión. Puede aplicar filtros, como el tipo de reunión o la URL.
Puede usar este disparador para enviar una nueva invitación de reunión por email.
⭐ Fidelización
El disparador Balance minimum value reached (Se ha alcanzado el valor mínimo de saldo) permite a un contacto entrar en una automatización cuando su saldo de fidelización alcanza el límite mínimo de saldo. Puede aplicar filtros, como el programa de fidelización o el nombre y el ID del saldo.
El disparador Balance maximum value reached (Se ha alcanzado el valor máximo de saldo) permite a un contacto entrar en una automatización cuando su saldo de fidelización alcanza el límite máximo de saldo. Puede aplicar filtros, como el programa de fidelización o el nombre y el ID del saldo.
El disparador Balance value updated (Valor de saldo actualizado) permite a un contacto entrar en una automatización cuando su saldo de fidelización se actualiza después de acumular o canjear puntos. Puede aplicar filtros, como el programa de fidelización, el nombre y el ID del saldo, o el tipo y el valor de la transacción.
El disparador Balance value expired (Valor de saldo vencido) permite a un contacto entrar en una automatización cuando caduca parte del valor de su saldo de fidelización. Puede aplicar filtros, como el programa de fidelización, el nombre y el ID del saldo, o el valor caducado.
El disparador Voucher created (Cupón creado) permite a un contacto entrar en una automatización cuando se le asigna un nuevo cupón. Puede aplicar filtros, como el programa de fidelización, el código y el ID del cupón, o la fecha de vencimiento.
El disparador Voucher redeemed (Cupón canjeado) permite a un contacto entrar en una automatización cuando canjea uno de sus cupones. Puede aplicar filtros, como el programa de fidelización o el código y el ID d o del cupón.
El disparador Voucher expired (Cupón vencido) permite un contacto entrar en una automatización cuando uno de sus cupones llega a su fecha de caducidad. Puede aplicar filtros, como el programa de fidelización o el código y el ID d o del cupón.
El disparador Voucher revoked (Cupón revocado) permite a un contacto entrar en una automatización cuando uno de sus cupones se revoca. Puede aplicar filtros, como el programa de fidelización o el código y el ID d o del cupón.
El disparador Membership created (Membership creado) permite a un contacto entrar en una automatización cuando se suscribe a un programa de fidelización. Puede aplicar filtros, como el nombre y el ID del programa de fidelización.
El disparador Membership year anniversary (Aniversario del año de membresía) permite un contacto entrar en una automatización cada año en su aniversario de suscripción de membresía. Puede aplicar filtros, como el nombre y el ID del programa de fidelización o la fecha de suscripción.
El disparador Membership revoked (Membresía revocada) permite a un contacto entrar en una automatización cuando se da de baja de un programa de fidelización o se elimina. Puede aplicar filtros, como el nombre y el ID del programa de fidelización.
El disparador Tier association updated (Asociación de nivel actualizada) permite a un contacto entrar en una automatización cuando su nivel de suscripción cambia (por ejemplo, de Bronce a Plata). Puede aplicar filtros, como el nombre y el ID del programa de fidelización.
📞 Phone
El disparador Call finished (Llamada finalizada) permite que un contacto entre en una automatización cuando finalice una llamada. Puede aplicar filtros, como el tipo de línea telefónica o de llamada.
Puede usar este disparador para enviar un email de seguimiento o una encuesta posterior a la llamada.
💰 Pago
El disparador Payment done (Pago realizado) permite que un contacto entre en una automatización cuando realiza un pago mediante uno de sus enlaces de pago. Puede aplicar filtros, como el enlace o el importe del pago.
Puede utilizar este disparador para enviar un email de agradecimiento o recopilar comentarios después de una compra.
🔔 Push
El disparador Session started (Sesión iniciada) permite a los contactos entrar en una automatización cuando abren su sitio web o aplicación móvil por primera vez o después de 30 minutos de inactividad si ya lo han tenido abierto. Puede aplicar filtros, como el motivo de atribución, el ID de campaña o el ID de notificación.
Push notification clicked (Notificación push en la que se ha hecho clic) permite a los contactos entrar en una automatización cuando hacen clic en una de sus notificaciones push. Puede aplicar filtros, como el motivo de atribución, el ID de campaña o el ID de notificación.
Suscrito a las notificaciones push permite a los contactos entrar en una automatización cuando se suscriben para recibir sus notificaciones push. Puede especificar los siguientes subtipos:
- Soft: El usuario ha deshabilitado temporalmente la visualización de notificaciones push.
- Nuevo: el usuario se ha suscrito para recibir sus notificaciones push por primera vez.
Suscripción cancelada a las notificaciones push permite a los contactos entrar en una automatización cuando cancelan la suscripción de sus notificaciones push y dejan de recibirlas. Puede especificar los siguientes subtipos:
- Invalidado: Google o Apple han marcado permanentemente el dispositivo del usuario como dado de baja.
- Soft: el usuario ha deshabilitado temporalmente la visualización de notificaciones push en su dispositivo.
🖥️ Sitio web
El disparador Webpage visited (Páginas web visitadas) permite a un contacto entrar en una automatización cuando visita una página de su sitio web. Puede aplicar filtros, como el nombre de la página web o la URL.
Puede utilizar este disparador para enviar un email de seguimiento, como una oferta exclusiva, después de que un contacto vea un producto específico pero no lo compre.
⚡ Personalizado
El disparador Evento personalizado permite que un contacto entre en una automatización cuando realice un evento personalizado que haya creado mediante la función "Seguimiento" en la API.
➡️ Para obtener más información sobre los eventos personalizados, consulte nuestro artículo Eventos de seguimiento.
Acciones
Las acciones son los eventos que se llevan a cabo en una automatización cuando un contacto cumple un disparador o regla. Abarcan una serie de tareas, desde marketing y ventas hasta gestión de contactos, que se ejecutan para los contactos dentro de la automatización.
👤 Contactos
La acción Actualizar atributo de contacto le permite actualizar una atributo de contacto específico con el valor que prefiera.
La acción Añadir un contacto a una lista le permite añadir un contacto a una lista específica en Brevo.
La acción Eliminar un contacto de una lista le permite eliminar un contacto de una lista específica en Brevo.
La acción Añadir contacto a lista bloqueda permite bloquear automáticamente un contacto de:
- Emails transaccionales enviados por uno o varios remitentes específicos.
- Campañas de email enviadas desde todos los remitentes.
La acción Asignar un usuario a un contacto le permite realizar un seguimiento de quién es el responsable de cada uno de sus contactos en Brevo asignando automáticamente a un usuario de su organización como su propietario. Puede asignar contactos a un usuario concreto o distribuirlos entre varios usuarios específicos mediante un sistema de rotación.
➡️ Para más información, consulte nuestro artículo dedicado Asigne un propietario a sus contactos de forma manual o automática.
La acción Delete a contact (Eliminar un contacto) permite eliminar automáticamente un contacto si cumple ciertos criterios. Por ejemplo, es posible que desee eliminar automáticamente los contactos que no hayan interactuado con usted durante mucho tiempo.
➡️ Para obtener más información, consulte nuestro artículo dedicado Eliminar contactos.
La acción Update company attribute (Actualizar atributo de empresa) le permite actualizar una atributo de contacto específico con el valor que prefiera.
✉️ Mensajería
La acción Enviar un email le permite enviar un email a un contacto. Puede seleccionar una plantilla de email existente o crear una nueva. El email se puede personalizar, como emails de cumpleaños o de bienvenida.
La acción Enviar un SMS le permite enviar mensajes transaccionales o promocionales SMS a un contacto.
La acción Enviar una notificación push le permite enviar una notificación push a un contacto. Puede seleccionar una campaña de Wonderpush existente o crear una nueva. Puede filtrar las plataformas a las que enviará la notificación y programar la notificación para días y horas concretos.
🔗 Webhooks
La acción Llamar a un webhook le permite recibir una notificación e incluir los detalles del contacto que activó el evento.
↪️ Automatizaciones
La acción Start another automation (Iniciar otra automatización) le permite inscribir a un contacto en una automatización diferente antes de continuar con la principal. Esto evita la duplicación de pasos en varias automatizaciones y garantiza que cada una de ellas siga centrada en sus objetivos específicos.
Por ejemplo, en una serie de emails de incorporación para nuevos clientes, después del email de presentación, podría ofrecer una sesión de demostración. Mediante la acción Start another automation (Iniciar otra automatización), los clientes interesados en la demostración se inscriben en una automatización independiente centrada en la programación de la demostración, mientras que la automatización principal presenta exclusivamente las funcionalidades del producto.
La acción (Redirect contact to another step) Redirigir contacto a otro paso permite mover directamente un contacto a un paso diferente dentro de la misma automatización. Después de ser redirigidos, continuarán a través de la automatización a partir del paso seleccionado.
💼 Oportunidades
La acción Create a task (Crear una tarea) le permite generar automáticamente una tarea después de realizar una acción específica. Puede definir el tipo de tarea, el título, el plazo y la hora, el propietario y la nota directamente desde la automatización.
➡️ Para obtener más información, consulte el artículo dedicado Crear una automatización para crear tareas automáticamente.
La acción Update deal attribute (Actualizar atributo de oportunidad) le permite actualizar un atributo de oportunidad específico con el valor que prefiera. Puede optar por actualizar el atributo de un contacto:
|
|
La acción Duplicate a deal (Duplicar una oportunidad) le permite duplicar automáticamente la oportunidad más reciente asociada con un contacto. Todos los atributos, notas y objetos asociados de la oportunidad se replican en la nueva oportunidad. Puede definir el pipeline y etapa de la oportunidad, e incluso añadir un prefijo para identificar mejor las oportunidades duplicadas a través de esta acción.
Puede usar esta acción para volver a crear oportunidades perdidas, lo que le dará otra oportunidad para recuperarlos.
La acción Create a deal (Crear una oportunidad) le permite generar automáticamente una oportunidad después de realizar una acción específica. Puede definir el pipeline, etapa, prefijo, propietario y tarea de seguimiento de la oportunidad. Además, la oportunidad puede asignarse a un propietario mediante un sistema de rotación.
➡️ Para obtener más información, consulte el artículo dedicado Crear una automatización para crear oportunidades automáticamente.
💳 Billetera
La acción Enviar una notificación de billetera le permite enviar una notificación push al teléfono móvil de un contacto a través de su aplicación Wallet (Apple Card o Google Wallet). También puede programar la notificación para días y horas concretos.
La acción Mover a una campaña wallet le permite mover un contacto a una campaña específica. También puede programar el traslado para días y horas concretos.
La acción Mover a una notificación wallet y notificar le permite mover un contacto a una campaña específica y enviar una notificación push a su teléfono móvil a través de su aplicación Wallet (Apple Card o Google Wallet) de forma simultánea. También puede programar el traslado y la notificación para días y horas concretos.
Reglas
Una regla es unacondición que sus contactos tienen que cumplir para continuar pasando por los siguientes pasos de su automatización. Le permiten adaptar sus acciones en función de determinados eventos, comportamientos o datos de contacto.
La regla de plazo de tiempo le permite especificar cuánto tiempo esperará un contacto antes de pasar al siguiente paso de la automatización. Puede añadir esta regla antes de cualquier acción y añadir un plazo de # minutos/horas/días/semanas/meses para que parezca menos automática y más personalizada.
Para garantizar un rendimiento óptimo, el retraso mínimo es de 1 minuto.
La regla de división condicional le permite crear automatizaciones más complejas y guiar a los contactos por diferentes caminos. Puede configurarlo en función de eventos específicos, comportamientos o detalles del contacto. Dependiendo de si los contactos cumplen la condición, seguirán diferentes caminos a través de su automatización.
➡️ Para obtener más información, consulte nuestro artículo dedicado Añadir una división condicional en una automatización.
La regla de esperar hasta que ocurra un evento le permite retrasar una acción hasta que ocurra un evento específico. Por ejemplo, puede esperar hasta que un contacto se añada a una lista específica antes de pasar a los siguientes pasos. También puede fijar un límite de tiempo para que el contacto espere a que suceda el evento. Si el evento no ocurre en el tiempo especificado, el contacto procederá a la rama "No".
⏭ ¿Qué es lo siguiente?
🤔 ¿Tiene alguna duda?
Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de asistencia mediante la creación de un ticket desde su cuenta. Si todavía no tiene una cuenta, puede ponerse en contacto con nosotros aquí.
Si necesitas ayuda con un proyecto usando Brevo, podemos ponerte en contacto con un socio certificado de Brevo.